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Excel Modelling: Versicherungsbrokerage

Bei der Erstellung des Businessplans für einen Kunden, welcher im Begriff war, sein eigenes Versicherungsvermittlungsgeschäft aufzubauen, hatte Rasminka nebst einem flexiblen und einfach steuerbaren Finanzplan noch zusätzliche Arbeiten auf Kundenwunsch auszuführen. Primär handelte es sich um ein Tool in Excel, dessen Aufgabe darin besteht, die korrekte Abrechnung der Löhne der Brocker zu berechnen. Die Broker arbeiten zwar auf Provisionsbasis, erhalten aber einen gewissen fixen Monatslohn. Diesen haben sie abzuverdienen, bevor sie mit höheren Lohnbeträgen rechnen dürfen. Ein kniffliger Punkt dabei war, dass die Leistungen an die Broker von Monat zu Monat einer Schwankung unterliegen können, was bei der Lohnabrechnung unbedingt zu berücksichtigen ist. Auch sollten Extremwerte in Erwägung gezogen werden – beispielsweise, in welchem der Broker während eines Zeitraums gar keine Verkäufe realisiert hat bis zur Situation, wo er seinen fixen Jahreslohn während eines Zeitraums komplett abverdient hat.

Um diese wichtigen Anforderungen des Kunden abzudecken, hat Rasminka ein Excel-Tool erstellt, das sämtlichen Ansprüchen entspricht sowie die beschriebene Aufgabe einwandfrei erledigt. Obwohl es auf den ersten Blick scheinen mag, dass die Erstellung solch eines Tools keiner grossen Zeitinvestitionen bedarf, ist es doch eine aufwendige Arbeit, die vornehmlich auf deren technische Seite zurückzuführen ist. Rasminka hat auf einen VBA-Code verzichtet und sich für die Verwendung von Formeln entschieden. Dadurch konnte das Tool zeitlich effizienter aufgebaut werden, funktioniert schneller als mit einem VBA-Code, ist benutzerfreundlicher und ganz einfach in der Bedienung.

 

  • Branche:Excel Modelling
  • Verwendungszweck:Interne Analyse
  • Investitionssumme:-
  • Design:Excel
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