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  • Branche:Excel Modelling
  • Verwendungszweck:Kundenakquisition
  • Investitionssumme:n.a.
  • Design:Excel
  • Aufwand:20 Stunden

Ausgangslage

Ein Kundenberater einer Vermögensverwaltungsfirma befindet sich in einer heiklen Akquisitionsphase für einen HNWI. Der Kunde hat wenig Anlageerfahrung und misstraut Bankern grundsätzlich.  Die Aufgabe des Kundenberaters ist nun, seinem Kunden anschaulich den Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko aufzuzeigen. Zusätzlich sollen die abstrakten Begriffe Diversifikation und Volatilität dem finanztechnisch unerfahrenen Kunden auf verständliche Weise nähergebracht werden.

Unser Beitrag

Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Kundenberater alle Anlagen konsolidiert, mit gewissen Zusatzinformationen (Marktdaten, Region, etc.) versehen, die Daten vereinheitlicht und verschiedenste Graphiken und Visualisierungen erstellt. Zusätzlich haben wir einen „Risikoindex“ geschaffen, der das Risiko des Portfolios auf einer Skala von 1-10 auf eine Dimension reduziert und so veranschaulicht.

Fazit

Der Kunde war beeindruckt vom Commitment des Kundenberaters. Das Gefühl des Kunden, einen speziellen individuellen Service erhalten zu haben, war letztlich entscheidend für die erfolgreiche Akquisition. Das Tool wird bei diesem Kunden für einen „Quick View“ bei Kundengesprächen immer noch eingesetzt. Zudem wurden Klumpenrisiken visualisiert und so identifiziert.

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